Chow Wai On is een zwaardvechter van de Ming-dynastie, die geboren werd in een rijke familie. Hij leeft op gespannen voet met Yu Hua-Tian, een kwade op macht beluste eunuch - een man die gecastreerd werd om politieke redenen. Uiteindelijk kruisen deze twee tegenstanders het pad van Lin Yan-Qiu bij de Dragon Gate Inn, waar het tot een climax komt.
