1929. Na een overstroming in de heuvels van Vermont worden door bewoners resten van vreemde wezens gezien in de rivier. Professor Wilmarth, expert op het gebied van folklore, gelooft niet dat er iets waar is van de verhalen die in dit gebied de ronde doen. Totdat hij in contact komt met Henry Akely en diens zoon George, die op hun boerderij in Vermont regelmatig sporen vinden van vreemde wezens. Wanneer de oudere Akely hem verzoekt naar Vermont te komen, gaat de naïeve academicus Wilmarth op de uitnodiging in. Dat had hij beter niet kunnen doen.
