Ik-Hyun Choi werkt in 1982 als corrupte douanier is Busan. Samen met drie collega's neemt hij geregeld steekgeld aan, wat uiteindelijk leidt tot een onderzoek. Ik-Hyun wordt geslachtofferd en hij dreigt zijn baan kwijt te raken. Zijn leven neemt een wending als hij de gangster en achternaamgenoot Hyung-Bae Choi ontmoet. Al gauw sluiten ze een deal en weet Ik-Hyun zich binnen de onderwereld van Busan te wurmen.
