Rok 1998, Makao, kilka miesięcy przed przejściem prowincji pod chiński protektorat. Zmieniająca się rzeczywistość prowokuje walkę o wpływy pomiędzy konkurencyjnymi gangami. W tej niepewnej rzeczywistości jeden z gangsterów, świeżo upieczony ojciec Wo, postanawia skończyć z przestępczym życiem. Uznany za zdrajcę staje się celem dwóch płatnych morderców z Hong Kongu.
