Saya (Ji-hyun Jun), uczennica liceum w amerykańskiej bazie wojskowej w Tokio, jest w połowie wampirzycą, a w połowie człowiekiem. Współpracuje z tajną agencją tropiącą demony. Od wielu lat, pragnieniem Sayi jest zemsta na Onigen (KoyukiKoyuki), potężnym demonie który zmordował jej ojca. Teraz Onigen poluje na Alice Mckee (Allison Miller), córkę generała bazy. Gdy jej ojciec zostaje zamordowany, dziewczyna prosi wampirzycę o pomoc. Wraz z Sayą łączą siły, by ostatecznie pokonać okrutną Onigen.
