James (James Franco) jest młodym, utalentowanym aktorem, który od jakiegoś czasu słyszy w swojej głowie dziwne, obce głosy. Zaczęły go też prześladować różne obsesje - krem do golenia wzbudza w nim lęk, zaś nerwy koi jedynie sygnał telefonu. Obawiając się u siebie początków schizofrenii, James postanawia zrezygnować z kariery aktorskiej. Zresztą nie jest odosobniony w swoich "dolegliwościach" - jego najlepsza przyjaciółka, artystka Catherine (Catherine Keener), nie akceptuje własnej płci, ubierając się w obszerne garnitury, zaś siostra Patricia (Fallon Goodson) przechodzi wyjątkowo trudny okres buntu. Wszyscy troje postanawiają zmienić coś w życiu i podejmują decyzję o wspólnej przeprowadzce do małego miasteczka. Czy to jednak wystarczy?
