Trwa wojna w Wietnamie. Jake Grafton jest pilotem marynarki wojennej. Kiedy jego przyjaciel, pilot z tej samej bazy, zostaje zestrzelony podczas jednego z lotów bojowych, Jake poddaje w wątpliwość słuszność prowadzonych przez zwierzchników bombardowań. Jego sprzymierzeńcem zostaje żołnierz wojsk lądowych, Virgil Cole. Razem próbują zapobiec dalszym atakom bombowym w północnym Wietnamie. Realizują plan zniszczenia arsenału wroga. Jednak zamiast nagrody czeka ich sąd wojenny.
