Król Dawid jest umierający. Jego synowie, Adoniasz i Salomon, rywalizują o koronę Izraela. Ojciec na następcę wyznacza tego drugiego. Nowy król rozkazuje wznieść wielką świątynię. Adoniasz zostaje dowódcą armii. Przez kilka lat rządów Salomona rośnie potęga Izraela. Wrogi mu faraon stara się zniszczyć rywala tym razem nie siłą, ale podstępem. Sprzymierzeniec Egiptu, królowa Saby, ma inny plan. Wyrusza do Izraela, aby uwieść Salomona, zachwiać jego wiarą w Boga i sprowadzić nieszczęścia na Żydów.
