Rodzina Potter'ów wprowadza się do nowego mieszkania w San Francisco. Podczas rozpakowywania rzeczy Wendy, ich młodsza córka, zostaje zaatakowana przez dziwne stworzenie - niegdyś wielkiego czarnoksiężnika, zamienionego w trolla. Wendy zaczyna zachowywać się bardzo dziwnie, staje się agresywna, co rodzice tłumaczą stresem po przeprowadzce do nowego miejsca. Jedyną osobą, która zauważa, że dzieje się coś bardzo złego jest ich syn - Harry Potter Jr. Zaczyna poszukiwać odpowiedzi...
