Przed śmiercią Morgan powierza wszystkie zarobione pieniądze byłemu kryminaliście i jednocześnie zaufanemu pracownikowi Frankowi. Prosi go by podjął się dostarczenia pieniędzy swojej żonie Lindy, która mieszka w Sonorze. Podczas podróży do Meksyku Frank jest ścigany przez łowcę nagród, Petera Beefera. Frank znajduje sojusznika w Tyrie, który sam jest czarnoskórym zawodowym oszustem.
