Młody żołnierz, Craig Morrison, zostaje wysłany z tajną misją na Bahamy. Udając turystę, ma pomóc sierżant Gwen Stiles rozwiązać zagadkę tajemniczego zniknięcia delfina z jednostki wojskowej. Mężczyzna poznaje Alyssę, osiemnastoletnią badaczkę ssaków, która pracuje wraz ze ojcem, naukowcem Hawkiem. Oboje opracowali sztuczny język, który ułatwia komunikację między ludźmi i delfinami. Są też bardzo zaangażowani w sprawę opieki nad tymi niezwykle inteligentnymi stworzeniami. Craig szybko uświadamia sobie, że został wplątany w intrygę.
