Artysta i wynalazca mający obsesję na punkcie Franza Schuberta, będąc na oddziale szpitala psychiatrycznego, owładnięty jest wielkim pragnieniem nakręcenia pionierskiego filmu dźwiękowego obrazującego ostatnie chwile życia kompozytora. Po wyjściu ze szpitala zaczyna swoje wizje realizować wraz z grupką przyjaciół. Jednakże jego samego zaczyna dręczyć wizja śmierci, przybierająca tutaj postać kobiety o wyglądzie ponurego klauna...
