Skorumpowani urzędnicy królestwa Joseon (średniowieczna Korea) strachem wymuszają na ludziach posłuch, a króla utrzymują w nieświadomości co do losów kraju, na który co kilka lat spada jakaś zaraza. Gdy znowu powraca plotka o istnieniu jakiegoś monstrum, które pożera zwierzęta i ludzi, król wysyła oddział wojska na poszukiwania. Na dowódcę wybiera wygnanego przed laty generała. Ten z pomocą przybranej córki i przyjaciela postanawia uwolnić kraj od strasznej bestii.
