II Wojna Światowa, sławny pilot J. Carmony przymusowo ląduje w Chinach, gdzie przystaje jako doradca dla miejscowego przywódcy, generała Yanga. Trzy lata znosi tą rolę, ale w końcu ma już tego dość . Pod przebraniem księdza ucieka do misji katolickiej, gdzie udając duchownego wtapia się w życie misji. Poznaje tam i zakochuje się z wzajemnością, pewną pielęgniarkę Annę. Muszą jednak ukrywać to uczucie. Tymczasem generał Yang odnajduje go i z zemsty za ucieczkę grozi że wymorduje całą misję... To przedostatni film Bogarta, i jest to bardzo inna rola od dotychczasowych. Jim jest ciepłym i miłym człowiekiem potrafiącym kochać jak i cierpieć.
