Trener karate Chuck (Jim Kelly) i jego drużyna biorą udział w turnieju. Szkoleniowiec nabiera podejrzeń, że jego zawodnicy zostali oszukani. Kiedy stara się znaleźć na to dowody i przeszukuje szatnię przeciwników, zostaje postrzelony. Prosi o pomoc swoich przyjaciół z Kalifornii. Cal (Fred Williamson) i J (Jim Brown) zaczynają badać sprawę. Dowiadują się, kto stoi za przekrętem i starają się odzyskać pieniądze kumpla.
