Południowe Niemcy, rok 1933. Rodzina profesora Victora Rotha wiedzie spokojne życie w alpejskim miasteczku. Jednocześnie do władzy dochodzi Adolf Hitler. Większość mieszkańców z entuzjazmem przyjmuje jego rządy. Tylko niewielu, w tym profesor i jego student Martin Breitner ma negatywny stosunek do nazizmu. Sprawy polityczne doprowadzają do rozdźwięku w rodzinie Rothów. Dwóch przybranych synów profesora opowiada się za nowymi porządkami i opuszcza dom rodzinny. Natomiast jego córka Freya zrywa zaręczyny z Fritzem, który również został nazistą.
