O ano é 2272. No décimo aniversário da aliança interestelar, Sheridan viaja para Babylon 5 a fim de participar das comemorações. Durante a viagem, ele recebe uma visita de Galen, que avisa que a Terra será atacada pelo império Centauri dentro de 30 anos, e dá para ele a oportunidade de mudar o futuro. Enquanto isso, a comandante de Babylon 5, Elizabeth Lochley, pede a ajuda de um padre para resolver o caso de um operário que aparenta estar possuído por uma entidade desconhecida.
