Doi americani căsătoriți (Wallace Shawn și Gina Gershon) se duc la Festivalul de Film din San Sebastian. Cei doi sunt prinși de magia evenimentului, de frumusețea și farmecul Spaniei și de fantezia filmelor. Ea are o aventură cu un regizor francez genial (Louis Garrel), iar el de îndrăgostește de o tânără frumoasă (Elena Anaya), care locuiește acolo
