Действие картины происходит между техасским городом Эль-Пасо и мексиканским Веракрус. Именно по пути на юг, в пустынной жаркой местности, герой Джона Иреленда по прозвищу "Аул (Сова) - ночной охотник" встречает такого же, мастерски владеющего оружием Джонни (Марк Дамон), который не всегда дружит с законом, но знает цену дружбы. Эта встреча закончилась для Аула потерей лошади, и он вынужден вернуться в Эль-Пасо, где становится свидетелем шулерства против Джонни местным шулером Морганом. На следующий день, во время изоблечения Моргана, двоим задержанным мексиканским бандитам Гомесу и Пако удаётся уйти, благодаря Джонни и Аулу, который ему помог восстановить справедливость.
