Этот фильм рассказывает о действиях иностранных агентов в Германии и союзных ей странах среди немецкого населения. Разместив в местной газете объявление о поиске «контакта с шишками немецкой промышленности», вражеские агенты Моррис и Гейер в конечном итоге вступают в контакт с инженером по имени Брокау. Брокау разработал способ превращения нефти в бензин, и это как раз то, что ищут эти вражеские агенты. Брокау, в свою очередь, как раз нуждается в деньгах. И он не единственный невольный предатель, попавший в лапы злобных агентов: бывший банковский агент Ханс Клемм, сейчас проходящий службу в вермахте, связывается с агентом с другой стороны и в конечном итоге при помощи шантажа также начинает работать на них.
