Newyorský psychoanalytik Bill Capa utrpí ťažký šok, keď jedna pacientka spácha samovraždu skokom z okna jeho ordinácie. Pomoc hľadá u svojho priateľa, losangelského psychiatra Boba Moorea. Toho však brutálne zavraždia. Bill sa ujme jeho pacientov, medzi ktorými hľadá vraha. Zabúda na svoje obavy a depresie v náručí tajomnej a náruživej Rose. Bill sa stane terčom niekoľkých vražedných útokov a nakoniec zistí, že všetko je úplne inak, ako sa zdalo.
