Gévaudan, hornatý kraj centrálneho Francúzska, je sužovaný desivou beštiou. Oficiálne stanovisko je, že ide o obzvlášť nebezpečného vlka. Je povolané vojsko, ktoré začne zabíjať vlkov z celého kraja. Všetci dúfajú, že medzi nimi bude aj vraždiaca beštia. Jav prichádza na kráľov rozkaz skúmať prírodovedec Grégoir de Fronsac. Intrigy šľachticov a politický záujem kráľa stojí proti poctivej snahe mladého vedca zbaviť kraj desivého nebezpečenstva, ktoré má na svedomí už cez sto životov. S Fronsacom do kraja terorizovaného beštiou prišiel aj jeho indiánsky pokrvný brat Mani, ktorý nielen ovláda rôzne druhy tradičných bojových umení, ale dokáže aj komunikovať s prírodou. Mani načúva tajomným hlasom, ktoré ho dokážu priviesť až k hroznému tajomstvu krvilačného netvora.
