Десет година након краја апартхејда, осећај нелагодности и страха још увек прожима јужноафричку заједницу у подножју Дракенсберг планине, где не разјашњени масакр из прошлости наставља да прогања сељане. У напетој атмосфери, Естеле се бори да одржи свој идентитет, бринући се о неурачунљивом Матису и спавајући са моћним британским земљопоседником Ангусом за новац. Брутални Ангус малтретира своју прелепу Оливе и искоришћава своје раднике, укључујући Самјуела, који сам подиже младог сина након смрти његове супруге. Француска мисија покушава да одржи крхки мир и ради на помирењу између црних и белих становника.
