Filmregissören Martin blir i ateljén uppsökt av sin gamle matematiklärare Paul, som nyss kommit ut från sinnessjukhus. Han vill intressera Martin för en filmidé. Huvudtanken är att helvetet finns här på jorden och att djävulen regerar. Martin vill inte göra film av historien men efter flera olyckliga händelser börjar han tro på att lärarens filmidé är sann.
