När Scooby och gänget hör talas om en varulv som plågar en omkringresande cirkus, klär de ut sig till cirkusartister för att lösa mysteriet. Snart förvärras läget då varulvarna blir fler och medlemmarna i Mystery Inc. förstår att de själva riskerar att förvandlas till dessa ohyggliga odjur.
