Konstnären Tom Warshaw påminns om sin traumatiska ålder. Som 13-åring växte han upp i New York 1973. Tom umgås med Pappass, en mentalt funktionshindrad man. Toms mamma är deprimerad efter hennes man dödades, och den unga Tom lämnas för egen hand. När Tom blir förälskad i skolkamraten Melissa, känner Pappass sig övergiven och börjar bete sig obehagligt.
