Knatten och Janne är just frigivna från Långholmen efter avtjänat straff. Knatten försöker förgäves tjäna pengar, medan Janne söker sig till musiken. En kväll blir Janne presenterad för Nils Ferlin, som ger honom en dikt. Janne börjar genast fundera på en tonsättning av dikten.
