Manolete är en berömd tjurfäktare som inte är riktigt lika tuff som hans yrkesval antyder. Han är en blyg man med en bekymrad attityd, han reser land och rike runt och bor längs vägarna under tjurfäktningssäsongen. Lupe Sino är en vacker, vältalig och ömsint kvinna med ett mörkt förflutet. Innan Manuel träffar Lupe är han helt inställd på triumferna på tjurfäktningsarenan, men mötet med henne förändrar honom.
