Den medelålders katten Frasse lever ett lugnt och bekvämt liv i som innekatt i ett höghus med sin son Felix, en vild kattunge som längtar ut från lägenheten. Han vill hitta det mytomspunna landet Kattopia, där han tror han kan hitta sin mamma. En dag lyckas Felix bokstavligen flyga hemifrån och försvinner iväg på sitt livs äventyr.
