Agent 007 och äventyraren Tracy Di Vicenzo slår sig ihop för att bekämpa den lömska organisationen SPECTRE högt upp i de förrädiska Schweiziska Alperna. Men gruppens starke ledare Ernst Stavro Blofeld håller på att sätta sin hitills mest djävulska plan i verket: En ide till bakteriologisk krigsföring som kan döda miljontals människor! Baserad på Ian Flemings förlaga.
