Delia isimli son derece gizemli ve güzel bir kız çocuğun bedenini ele geçiren ve burada yaşamaya başlayan Damien Thorn, vahşetine kaldığı yerden devam ediyor. Delia, varlıklı bir aile olan avukat Gene ve Karen çifti tarafından evlatlık ediniliyor. Ancak Karen, Delia'nın doğumu sırasında şüpheli durumlar yaşandığını fark ediyor ve özel bir dedektif tutarak Delia'nın biyolojik ailesini bulmaya yelteniyor. Küçük bir melek görünümdeki Delia ise nereye gitse terörü ve dehşeti yanında götürüyor.
