Filmde, tüm ailesi öldürülen bir adamın intikam hikâyesi anlatılır. Cumali, bölgenin varlıklı bir ailesinin çocuğudur. Cumali'nin ailesini rakip olarak gören Ali Ağa, Cumali’nin doğduğu gün tüm aileyi öldürür. Ancak Cumali kurtulur. Cumali’yi değirmenci Mustafa büyütür ve onu babası bilir. Mustafa, Cumali’yi küçük yaştan itibaren bir eşkıya gibi yetiştirir. Cumali, büyüyüp yaşananları öğrendiğinde Ali Ağa’ya hesap sormak için harekete geçer. Ancak Ali Ağa'nın kızına âşık olması olayların seyrini değiştirecektir.
