Babasının intikamını almak isteyen bir adamla bir hükümdarın yollarının kesişmesi anlatılır. Türkistan’ın Yesi köyünde bir bebek avucunda kanla doğar. Bunu, onun ileride hakan olacağına yorup adını Tigin koyarlar. Bu sıralarda başka bir Türk obasının başbuğunun oğlu bir kahraman olarak yetiştirilir. Adı bayram olarak kutlanan bir günde Olcayto konulur. Aynı gün oba Çinliler tarafından baskına uğrar. Olcayto’nun babası Toluğ Bey öldürülür. Bütün halk kılıçtan geçirilir. Olcayto’yu bir çoban bulur ve sahip çıkar. Büyüdüğünde Olcayto’nun tek gayesi katillerden intikam almaktır. Tigin Bey de obasının başbuğu olur. Onun tek amacı ise bütün Türk obalarını birleştirip büyük Türk devletini kurmaktır. Bu yüzden Çinlilere savaş açmaya hazırlanır. Çinliler’den intikam almak isteyen Olcayto ile Türk devletini kurmayı amaçlayan Tigin’nin yolları kesişecektir.
