У будинку прийомних батьків десятирічний Боссе страждає від самоти і відсутності любові. Одного дня за допомогою казкового духу він потрапляє в чарівну країну Бажану і стає там принцом Міо, покликаним перемогти зло, яке загрожує його країні, і битися в поєдинку з лицарем Като, який викрадає дітей і перетворює їх на птахів, приречених вічно кружляти над Мертвим озером…
