Швейцарія, ХІХ століття. 14-річного Джорджо продають чоловікові з Мілана, який навчає його ремеслу сажотруса. Коли хлопчику та його друзям погрожує банда «Вовків», його друг Альфредо створює власну банду — «Чорні брати». Так починається пригода, сповнена солодких перемог і жахливих поразок.
