Шість років тому Амелія в один день втратила чоловіка і народила сина. Семуелю йде вже сьомий рік, але йому скрізь ввижаються чудовиська. Одного разу перед сном хлопчик просить маму почитати йому знайдену книгу про жахливого монстра. З цього моменту його страхи отримують фізичне втілення в моторошному Бабадуці — і він, і Амелія перестають відрізняти свої фантазії від реальності.
