Джон Седлі народився із спотвореним лицем, і це вкупі з важким дитинством зумовило його долю - він став злочинцем. Під час озброєного пограбування він і його друг Майкі виявилися обдуреними партнерами. Майка вбили, а Джонні потрапив у в'язницю, але нікого не заклав, розраховуючи вийти на свободу і помститися. У в'язниці хірург зглянувся на його біду та зробив операцію, після чого Джон одержав нову, навіть дуже привабливу зовнішність, а згодом його випускають по амністії. Джонні починає небезпечну гру, аби помститися зрадникам.
