Шкільний вчитель (Ян Ши-Кван) є одним з лідерів повстанців проти режиму Цин. У нього вчаться два учня (Вонг Ю і Чіанг Кам), у яких дядько і батько володіють школами з бойових мистецтв. Суперництво йде не тільки серед молодого покоління, а й старше намагається щосили. Так триває поки в місті не з'являється представник династії Цин (Хванг Джан Лі), який приїхав знищити останні зв'язки повстанців...
