Через чверть століття після погрому в Рівії Каер Морхен, старий оплот відьмаків зі Школи Вовка, піддається нападу. Атаку очолює могутній воїн Агай. Кілька років по тому Орнелла, підозрювана у виявленні легендарної Книги Алзура, втікає з недавно відродженої школи чарівниць Аретузи. Трисс Мерігольд переслідує втікачку, а їй на допомогу приходить старий бард Лютик, його незаконнонароджений син Юліан і Ламберт - останній мисливець на монстрів, прагнучий помсти.
