У 1932 році німецьке агентство по пошуку талантів знайшло в Східній Польщі людину неймовірною фізичної сили - молодого єврейського коваля Цише Брайтбарта. Його запрошують виступати в шоу, яке очолює особистий провісник Гітлера, знаменитий ілюзіоніст Хануссен, який мріє заснувати всемогутнє Міністерство окультних наук.
