Neil Shaw leder en FN-specialgruppe, der er så hemmelig, at ingen officielle kilder kender til dens eksistens. Shaws chef er den kyniske sikkerhedschef Eleanor Hooks, som står i direkte kontakt med FN’s canadiske generalsekretær, Douglas Thomas. Da en flok kinesiske flygtninge findes myrdet i en container i New Yorks havn, bliver det startskuddet til en bizar og mystisk kæde af hændelser, som fører frem til snigmordet på Kina’s FN-ambassadør for derigennem at kompromittere FN-institutionen og forpurre et historisk topmøde med Kinas ledere. Da Shaw bliver beskyldt for mordet, må han ene mand opklare mysteriet og rense sit navn. Den eneste han kan stole på, er den smukke FN-tolk Julia og situationen kompliceres af, at den garvede strømer Cappella iværksætter sin egen efterforskning af begivenhederne.
