Unge Arnulfo, gangster in spe, smugler våben for et narkokartel fra Arizona og ind over grænsen til Mexico. Han får hjælp af gringoen Carson, der takket være den liberale våbenlov nemt kan købe automatrifler i de amerikanske våbenbutikker. Uforvarende overvåges de af agent Hank Harris (Tim Roth) fra den føderale organisation ATF, der i virkelighedens verden er kendt for deres kontroversielle metoder i bekæmpelsen af våbensmugling i den mexicanske narkokrig. Arnulfo kommer på dybt vand efter et voldeligt sammenstød med agenten, og i ren panik vælger han at kidnappe ham i stedet for at flygte.
