De film vertelt het verhaal van een Pools-Joodse smid en 'sterke man' in een circusact, die onderdeel wordt van een illusionisten act in Berlijn, geleid door de beroemde illusionist Hanussen. Hanussen, die zijn act gebruikt om invloed en macht binnen de nazipartij te verwerven, maakt flink misbruik van de man.
